IPO|七牛智能今起招股 入場費2,888元 惟去年虧損擴大52%

阿里巴巴(9988)有份持股的內地音視頻服務提供商七牛智能(2567)由今日(30日)起至下周四(10日)招股,擬發行1.6億股,一成在港公開發售,招股價2.74元至2.86元,集資最多約4.6億元,每手1,000股,入場費2,888.84元,預計10月16日掛牌,申萬宏源香港及交銀國際為聯席保薦人。

引入禾順為基石投資者

值得留意的是,集團引入禾順為基石投資者,認購6,390萬股,佔全球發售完成後已發行股份總數約3.2%,禁售期為12個月。招股書顯示,阿里巴巴旗下淘寶中國在七牛智能上市後股權佔比為16.27%;雲鋒基金旗下Magic Logistics股權佔比則為11.44%。

七牛智能為內地第三大音視頻PaaS(平台即服務)服務商,包括為阿里雲計算提供PaaS解決方案服務。公司2023年收入13.34億元人民幣,按年升16.3%;虧損3.24億元人民幣,按年增52.3%。至於今年首三個月收入錄3.42億元人民幣,按年增加26.4%;虧損1.48億元人民幣,按年擴大50.5%

若以招股價中位數2.8元計,公司上市料淨集資約3.75億元,當中約38%用於滲透及夯實APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群;約20%用於未來36至60個月擴展海外業務;約12%用於提升研發能力並完善技術基礎設施;約20%用於選定合併、收購和戰略投資;約10%將用作營運資金及一般公司用途。

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