
內地國有銀行向中央配股,中行(3988)、建行(939)、交行(3328)及郵儲銀行(1658)公布,向財政部等發行A股,四股合共集資5200億元(人民幣,下同),以補充核心一級資本。
兩會提發特別國債5000億注資內銀
本月初國務院總理李強在政府工作報告中提出,擬發行特別國債5000億元,支持國有大型商業銀行補充資本。國家金監總局局長李雲澤去年9月曾指,國家計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本,將按照「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路有序實施。
四家國有行的配股對象均有財政部身影,全部均是扣除費用後用於增加核心一級資本。截至去年底,中行、建行、交行及郵儲行的核心一級資本充足率,分別為12.2%、14.48%、10.24%及9.56%。
中行集資1650億 溢價一成
中行表示,通過向特定對象發行A股,對象為財政部,募集資金規模不超1,650億元。每股作價6.05元,較最新A股存溢價10%。
建行集資1050億 溢價9%
建行稱,通過向特定對象發行A股方案等議案,擬引入財政部戰略投資,募集資金總額不超過1050億元,作價每股9.27元,較A股最新股價存溢價8.8%。
交行集資1200億 溢價18%
交行指,公司擬向特定對象的財政部、中國煙草及雙維投資發行A股,集資規模不超過1,200億元,當中財政部擬認購1,124.2億元,中國煙草擬認購45.79億元,雙維投資擬認購30億元。每股作價8.71元,最新A股存溢價18.3%。
郵儲行集資1300億 溢價22%
郵儲行就指出,擬向財政部、中國移動及中國船舶發行A股,集資規模為1,300億元,當中財政部擬認購1.175.8億元、中國移動認購78.54億元、中國船舶認購45.66億元。每股作價6.32元,較A股溢價21.5%。
中金:國有行息差受壓 需尋外部融資
中金公司指出,今輪注資是自2010年以來主要國有大行的新一輪股權融資,旨在應對資產及內生資本補充速度差距背景下的資本壓力。該行指,由於核心一級資本僅能通過外部股權融資和內生利潤補充,不能通過資本債券補充,而近年來國有大行息差及盈利受壓,因此有必要尋求外部融資。