周大福創建7.8億元換股債將到期 擬回購再發新債 冀滿足公眾持股量要求

周大福創建(659)早前為符合公眾持股量而發行的7.8億元可換股債券,即將到期。該集團向投資者提出同步購回債券,同時計劃發行新一批可換股債券。

不足兩成投資者換股

周大福創建宣布,已委任獨家交易經辦人,向換股債持有人收集意向,以同步購回這批債券。該筆換股債在年初發行,規模為7.8億元及票息4厘,為期只有半年,將於7月22日到期。至今不足兩成債券轉換成股份。

擬發新換股債 條款待定

另一方面,周大福創建亦計劃再發行一新批可換股債券,條款有待落實,擬將所得款項淨額用作同步購回的資金,餘額則用作一般企業用途。

現公眾持股24.18%

周大福創建指出,發債主要是為恢復《上市規則》要求的25%公眾持股量,目前該股公眾持股量約為24.18%。同時該集團指,發債亦可以較低的融資成本提供額外資金,亦不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響,以及倘若債券轉換為新股份,將增強資本基礎,有利於長期發展。 

去年底擁299億流動資金

截至去年底,周大福創建可動用流動資金總額約299億元,包括現金及銀行結存約186億元,及備用已承諾銀行信貸額約113億元。該集團按債務淨額除總權益計算的淨負債比率為39%。

即時財經